Jahresunterlagen vorbereiten
Objektweise prüfen, was für Auswertung und Beratung noch fehlt.
Unterlagen sammeln
Sammle Einnahmen, Zahlungsnachweise und Ausgaben für jedes Objekt und den gewählten Zeitraum. Ergänze fehlende Rechnungen und prüfe die Zuordnung.
Abweichungen klären
Vergleiche die erfassten Beträge mit deinen Bankunterlagen. Halte offene Zahlungen, Gutschriften und unklare Buchungen getrennt fest, damit bei der weiteren Bearbeitung keine Annahmen nötig sind.
Für die Beratung aufbereiten
Erstelle die passenden Auswertungen und übergib Belege und offene Fragen geordnet. Welche Kosten in welchem Jahr steuerlich zu berücksichtigen sind, hängt vom Einzelfall ab und gehört in die steuerliche Prüfung.